篩商標

申請之前篩擬商標之衝與其別。搜商標之冊、依 Abercrombie 之譜量其別、析與舊標之惑、出附險之矩陣之衝報。

用時

• 採新品牌、產品、服標之前乃用
• 重塑或擴入新類乃用
• 申商標之前（國、歐、國際）乃用
• 量含商標之收購對象乃用
• 於新地市以既有品牌發產之前乃用
• 接停止函而需評暴乃用

入

• 必要：擬之標（字標、形標、或二者）
• 必要：標所覆之物與服（白話述）
• 必要：地之範（美、歐、特國、或全球）
• 可選：已知 Nice 分類之類
• 可選：欲首用之日（為美普通法之先用）
• 可選：已知競爭之標或品牌
• 可選：標為字標、形標、或合標

法

第一步：定標與物服

明定所篩之物與其類。

1. 確錄擬之標：

   • 字標：所現之文（形標之大小寫亦重）
   • 形標：述其視覺、色、風
   • 合標：字與形俱

2. 以白話述其物服

3. 識所適 Nice 之類：

   • 用 TMclass（https://tmclass.tmdn.org/）查類
   • 依關鍵詞搜以得正類與可受之辭
   • 多標需 1-3 類；識諸關之
   • 鄰類可生惑（如 Class 9 軟體與 Class 42 SaaS）

4. 書地之範：

   • 美（USPTO）、歐（EUIPO）、國際（WIPO Madrid）、或特國
   • 注司法之異：美為先用，歐為先申

得：標、物服之述、Nice 之類、目標司法皆明錄。此定後諸步之搜範。

敗則：Nice 分曖（物服跨多類或不明合一），寧含多類。寬範之篩較失鄰類之衝為安。

第二步：搜商標之冊

於諸冊搜同與似之標。

1. 先搜同標（精合）：

   • TMview（https://www.tmdn.org/tmview/）：歐與參與之國
   • WIPO Global Brand Database（https://branddb.wipo.int/）：國際註冊
   • USPTO TESS / Trademark Center（https://tsdr.uspto.gov/）：美註冊與申
   • 國辦依需：DPMAregister（德）、UKIPO（英）、CIPO（加）

2. 搜似標——擴搜以得：

   • 音之等：聲似（「Kool」 vs. 「Cool」、「Lyft」 vs. 「Lift」）
   • 視之等：形似（「Adidaz」 vs. 「Adidas」）
   • 標之轉寫與譯
   • 加除常前後綴之標
   • 復數、所有、縮寫

3. 以下濾果：

   • 狀：活/註冊之標與待申（略死/廢）
   • 物服：同或關之 Nice 類（自第一步）
   • 地：目標司法

4. 各潛衝皆錄：

   • 標文與註冊/申號
   • 持人之名與司法
   • Nice 之類與物服之述
   • 狀（註冊、待、異議）與日期
   • 標為同抑似（音、視、概）

得：自至少二冊得潛衝之列，覆同與似之標於相關之類與司法。各果含足之詳以為第四步之惑析。

敗則：冊暫不可得，記其闕而以可得之源行。擬標為常字，料果繁——先理同或近 Nice 類之果而後擴。

第三步：量別

依 Abercrombie 之譜量擬標所處。

1. 施 Abercrombie 譜（弱至強）：

   • 通：其物服之常名（「Computer Software」之於軟體）。不可註不可護
   • 述：直述質、特、用（「Quick Print」之於印）。唯有第二義（後得之別）方可註
   • 隱：示質而需想方連（「Netflix」 = internet + flicks）。本有之別；可註而不需第二義
   • 任：實字用於不關之境（「Apple」之於電腦）。強本之別
   • 造：無前義之新字（「Xerox」、「Kodak」）。最強之別

2. 述標者，量第二義：

   • 商用之久與廣
   • 廣告之費與消費者之曝
   • 消費者之問或聲明
   • 媒之載與不請自至之識

3. 察因通化而成通名之標：

   • 標曾別而今為通名乎？（如「escalator」、美之「aspirin」）

4. 書別之量附其由

得：標於 Abercrombie 譜上之分明，附其由。述標者，附其第二義可立否之量。隱、任、造之標，可信而進。

敗則：標處通與述之界，註之險甚大。議改標推之向隱（加轉、合不關之念）或備第二義之證之策。

第四步：析惑之可能

量擬標與第二步所得舊標之惑可能。

1. 各潛衝舊標皆量 DuPont 諸素（美框）或 EUIPO 相對之據：

   • 標之似：
     • 視：並觀、字之構、長、結構
     • 音：發音、音節之數、重音、母音之聲
     • 概：義、含意、商業之印象
   • 物服之似：
     • 同 Nice 類為強示而不終
     • 異類之關物服仍可衝
     • 考交易渠道與典型之購者
   • 舊標之強：
     • 名標得寬之護（淡化之則）
     • 弱/述之標得窄之護
     • 市之存、廣告之費、識之查
   • 實惑之證：
     • 客之投訴、誤之通信
     • 社交媒體混二品牌之言
     • 前異議或撤銷之訴

2. 諸素衡之全：

   • 無單素為決；析為衡之試
   • 標強似可償物弱似（反之亦然）
   • 名標令惑之衡易傾

3. 各潛衝評之：

   • 阻：同物服中近同之標，舊標強
   • 高險：同關物服中似標，或關物服中同標
   • 中險：關物服中似標，或遠物服中同標
   • 低險：弱似、遠物、或舊標弱

得：附評之潛衝列，各評皆有析支之。最重之衝（阻與高險）皆識，附其特由。

敗則：析在邊（諸素指相反），保守評之（高險）。寧標可治之衝，不失阻註或致訟之衝。

第五步：量普通法之權

量未註之商標權，或不見於冊搜。

1. 搜未註之先用：

   • 商號之冊與州/省之庫
   • 域名之註（WHOIS、域搜器）
   • 社交媒之號與商業之檔
   • 業界之錄與貿之刊
   • Google 與通網之搜以察標之商用

2. 考司法之規：

   • 美：先用之系——先商用立權，雖未註亦然
   • 歐：先申之系——註優先，然先用可立有限之辯
   • 英：仿冒之則護有商譽之未註標

3. 量所得普通法之範：

   • 先用者市之地廣
   • 用之久與一致
   • 用者於標立商譽否

4. 書普通法之得，與其於總險量之影

得：補列以未註之標用（或似標），或致冊搜不見之衝。於美申尤要。

敗則：普通法之搜得果繁（標為常字），專於同業/同物之用。普通法權常窄——本地名「Sunrise」之餅店不阻軟體名「Sunrise」。

第六步：量物服之疊

詳析物服競爭之近。

1. 比擬標與各舊標之 Nice 分：

   • 同類：推疊（非自動——類可廣）
   • 鄰類：量物服互補抑競
   • 遠類：常安，除非舊標為名

2. 析交易之渠：

   • 物以同零售或平台售乎？
   • 同消費者之群乎？
   • 消費者見二標皆，疑共源乎？

3. 量擴之可能：

   • 舊標之主或擴入擬標之物服乎？
   • 「自然擴之區」之則（美）

4. 書疊之析附其由

得：各潛衝之物服近之明量，強或弱第四步之惑評。

敗則：物服之關不明（新類、合業），施合理消費者之試：典型之買者於市見二標，疑共源乎？

第七步：生衝報

聚諸得為結構可行之報。

1. 書 Trademark Conflict Report，含節：
   • 執行摘要：擬標、要得、總險評
   • 標與範：標述、Nice 類、司法
   • 別之量：Abercrombie 之分、註之意
   • 衝矩陣：所識衝附險評

Conflict Risk Matrix:
+----+-------------------+----------+---------+-------+---------+
| #  | Prior Mark        | Classes  | Juris.  | Type  | Risk    |
+----+-------------------+----------+---------+-------+---------+
| 1  | ACMESOFT          | 9, 42    | US, EU  | Ident | BLOCK   |
| 2  | ACME SOLUTIONS    | 42       | US      | Sim   | HIGH    |
| 3  | ACMEX             | 35       | EU      | Phon  | MOD     |
| 4  | ACM               | 16       | US      | Vis   | LOW     |
+----+-------------------+----------+---------+-------+---------+
Risk: BLOCK = blocking | HIGH | MOD = moderate | LOW | CLEAR
Type: Ident = identical | Sim = similar | Phon = phonetic | Vis = visual

• 普通法之得：相關之未註用
• 物服之析：每衝之疊量
• 議：總一結之：
  • 清：無大衝——進申
  • 低險：微衝不阻註——進而監
  • 中險：衝存而可治——考共存協、改標、或縮物服
  • 高險：衝大或致異議或拒——考大改標或別標
  • 阻：同物服中近同之舊標——勿進而不諮律

2. 含限與戒：
   • 篩非法律之意；申前諮商標律師
   • 普通法權或存於冊搜之外
   • 形之似需視察（超文搜之力）

得：完備之衝報附險評、別之量、明議。報能為擬標之進否之決。

敗則：析未決（諸司法或類間信號雜），依司法呈得，令決者衡業之考與法之險。「謹進」為合之結。

驗

• 標與物服明錄附 Nice 類
• 至少二冊已搜（如 TMview + USPTO TESS）
• 同與似之標皆搜（音、視、概）
• 別於 Abercrombie 譜量之，附由
• 惑之可能依 DuPont 諸素或 EUIPO 相對之據析
• 普通法權已察（商號、域、網現）
• 各潛衝之物服疊已量
• 衝矩陣已生附每標之險評
• 總議已供（清/低/中/高/阻）
• 限已述（篩 vs. 法意、冊覆之闕）

陷

• 唯搜同：唯精合搜失最險之衝——音與視之似標致惑可能。常搜諸變
• 忽關類：軟標（Class 9）可衝 SaaS 標（Class 42）或諮商標（Class 35）。Nice 類為導，非牆
• 略普通法之搜：於美，先用之未註標勝後之聯邦註。冊搜不足
• 混別與可得：標可大別（造）而仍衝既同註。別與可得為別之問
• 單司法之偏：標於美清而於歐阻，反之亦然。常篩標將實用之司法
• 視篩為法意：此技生結構之險量，非法之諮。阻與高險之得宜由商標律師審於終決前

參

• assess-ip-landscape -- 寬之 IP 景之繪，置商標篩於全 IP 策略之中
• search-prior-art -- 專利之先有技術搜，用異庫與法準（新穎/非顯 vs. 惑可能）
• file-trademark -- 篩成後之申程序（尚未提供）